Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в доме звучат непонятные голоса, а в глазах ребёнка появляется пугающая пустота. Теперь ей предстоит не только нести слово Божье местным жителям, но и сразиться с невидимым злом, посягнувшим на её семью.
С каждым днём ситуация становится всё страшнее. Женщина вынуждена задаваться трудными вопросами: почему Господь допустил такое испытание? Где искать помощь в этом глухом уголке, где древние верования переплетаются с христианством? Её вера подвергается жёсткой проверке, а времени на раздумья почти нет — тёмная сила крепчает.