Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и дочери он погрузился в пучину отчаяния. Случайно оказавшись новым смотрителем маяка, он встречает Ханну, которая преподаёт в школе. Её присутствие и любовь к музыке постепенно возвращают ему интерес к жизни.
Сначала Эзра не верил, что сможет снова чувствовать. Но Ханна, с её тёплым голосом и умением слушать, помогла ему увидеть свет сквозь тьму. Их общие вечера под звуки старого патефона стали для него глотком воздуха. Постепенно в его сердце зазвучали новые мелодии.